世界煤炭市場(chǎng)在經(jīng)歷了前幾年的全球性深度調(diào)整之后已然復(fù)蘇，重又步上逐漸緩慢增長(zhǎng)之路。在本世紀(jì)初的十幾年間，世界煤炭產(chǎn)量曾一度高速增長(zhǎng)，年均遞增接近5%。但自2013年起，全球煤炭市場(chǎng)經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)3年的深度調(diào)整，產(chǎn)量連續(xù)下降。2016年下半年出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，全球煤炭貿(mào)易逐漸活躍，2017年世界煤炭產(chǎn)量為75.49億噸，比上年增長(zhǎng)3.1%。2018年，世界煤炭市場(chǎng)繼續(xù)保持周期性復(fù)蘇上升的態(tài)勢(shì)，但在四季度市場(chǎng)供需增長(zhǎng)的動(dòng)力明顯減弱?？v覽2018年世界煤炭市場(chǎng)，大致有以下幾個(gè)主要特點(diǎn)。
 

　　1.煤炭產(chǎn)量繼續(xù)增加

　　除美國(guó)、加拿大、德國(guó)、波蘭、烏克蘭等歐美國(guó)家外，世界其余主要產(chǎn)煤國(guó)家煤炭產(chǎn)量都保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。俄羅斯2018年煤炭產(chǎn)量超過了前蘇聯(lián)時(shí)期的最高水平，印度、印尼、蒙古國(guó)的煤炭產(chǎn)量創(chuàng)出歷史新高。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)推算，2018年全球煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)4%左右。
 

　　2.國(guó)際煤炭貿(mào)易量繼續(xù)增長(zhǎng)

　　德國(guó)、西班牙等西歐國(guó)家煤炭進(jìn)口量下降，而東歐的波蘭、烏克蘭煤炭進(jìn)口量增加，東亞的日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣等傳統(tǒng)煤炭進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口規(guī)模基本保持穩(wěn)定，東南亞的越南、泰國(guó)和南亞的印度、巴基斯坦等國(guó)家的煤炭進(jìn)口量大幅度增長(zhǎng)。初步推測(cè)，2018年全球煤炭貿(mào)易量增長(zhǎng)5%左右。

　　煤炭出口方面，受歐美煤炭市場(chǎng)需求萎縮影響，哥倫比亞、南非等國(guó)煤炭出口量由升轉(zhuǎn)降，美國(guó)煤炭出口量增幅回落，但由于東南亞、南亞和中國(guó)煤炭進(jìn)口需求上升，俄羅斯、蒙古國(guó)煤炭出口量創(chuàng)出歷史新高，印尼、澳大利亞等煤炭出口大國(guó)的出口量也出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。
 

　　3.國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格再次創(chuàng)出階段性新高

　　以印尼動(dòng)力煤價(jià)格（HBA）為例，2016年初，HBA最低至每噸50.92美元，7月以后快速反彈回升，到12月達(dá)到每噸101.69美元，比年初上漲了一倍。2017年以來，HBA高位波動(dòng)，2018年8月達(dá)到每噸107.83美元，創(chuàng)2012年3月以來新高。2018年，HBA全年平均價(jià)格為每噸98.96美元，比上年均價(jià)（每噸85.9美元）上升15.2%。

　　國(guó)際煉焦煤價(jià)格高位波動(dòng)。以澳大利亞昆士蘭州海角港峰景煤礦優(yōu)質(zhì)煉焦煤平倉(cāng)價(jià)為例，2016年下半年快速上升，年底達(dá)到每噸311.5美元，比年初的價(jià)格增長(zhǎng)三倍多。2017年4月由于受“黛比”颶風(fēng)等因素影響，其價(jià)格也曾出現(xiàn)短期的劇烈振蕩，但下半年一直呈現(xiàn)高位波動(dòng)趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)。2018年以來，海角港峰景煤礦優(yōu)質(zhì)煉焦煤平倉(cāng)價(jià)延續(xù)了這種態(tài)勢(shì)，12月21日的價(jià)格為每噸227.5美元，全年總體上看基本在每噸200美元上下波動(dòng)。
 

　　4.德國(guó)、西班牙等西歐國(guó)家陸續(xù)關(guān)閉所有本土煤礦

　　一直以來，歐盟在應(yīng)對(duì)氣候變化、履行《巴黎協(xié)定》方面表現(xiàn)積極。早在2010年，歐盟便提出要擺脫對(duì)化石能源的依賴，希望各個(gè)領(lǐng)域都停止為煤礦提供資金援助。但是，煤炭工業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的德國(guó)和西班牙卻對(duì)此提出異議，要求將煤礦關(guān)停期限延長(zhǎng)到2018年底。根據(jù)歐盟要求，各成員國(guó)無盈利的煤礦必須在2019年到來前關(guān)閉。受此影響，2018年12月，西班牙、德國(guó)、保加利亞等國(guó)紛紛關(guān)停各自境內(nèi)“不具有競(jìng)爭(zhēng)力”的煤礦。2018年12月28日，西班牙如期關(guān)停了26座無盈利的煤礦，礦工人數(shù)從1985年的5.1萬人降到了2018年底的2046人。目前，西班牙消費(fèi)的煤炭近90%來自進(jìn)口，主要供應(yīng)國(guó)為哥倫比亞和俄羅斯。與此同時(shí)，德國(guó)也積極淘汰煤炭，除還保留煤電一體化的褐煤露天礦外，按計(jì)劃如期關(guān)閉了所有硬煤井工煤礦。2018年12月21日，德國(guó)關(guān)閉了魯爾區(qū)最后一個(gè)煤礦，自此正式終結(jié)了魯爾區(qū)長(zhǎng)達(dá)250多年的煤炭開采時(shí)代。德國(guó)煤礦行業(yè)鼎盛時(shí)期從業(yè)人員超過60萬人，2018年底僅剩5700名礦工在煤礦工作。
 

　　5.美國(guó)煤炭消費(fèi)量降至近40年來新低

　　美國(guó)煤炭消費(fèi)量自2007年達(dá)到峰值以來逐年下降。美國(guó)能源信息署（EIA）近日表示，2018年，美國(guó)煤炭消費(fèi)量或?qū)⒈?017年下降4%，至6.91億短噸（約6.27億噸），創(chuàng)1979年以來新低，比2007年最高峰時(shí)減少4.37億短噸，下降44%。

　　美國(guó)煤炭消費(fèi)量下降的主要原因是電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量大幅下降。電力行業(yè)是美國(guó)最大的煤炭消費(fèi)行業(yè)，2007年至2018年，電力行業(yè)煤炭消費(fèi)占美國(guó)煤炭消費(fèi)總量的93%。隨著來自天然氣和可再生能源的競(jìng)爭(zhēng)增強(qiáng)，不斷擠占煤炭在能源市場(chǎng)的占比，燃煤發(fā)電能力連年下降，也導(dǎo)致2007年以來美國(guó)電煤消費(fèi)量一直呈下降態(tài)勢(shì)。
 

　　6.“一帶一路”沿線國(guó)家煤炭消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)

　　越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家和南亞的巴基斯坦、印度等國(guó)，近些年來，煤炭消費(fèi)快速上升，煤炭進(jìn)口量爆發(fā)式增長(zhǎng)。越南曾是我國(guó)煤炭進(jìn)口來源國(guó)，但在2015年已轉(zhuǎn)為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，越南煤炭進(jìn)口量急劇增加，2018年煤炭進(jìn)口量同比增長(zhǎng)55.7%，首次突破2200萬噸，創(chuàng)出歷史紀(jì)錄。

　　南亞的巴基斯坦近幾年來建設(shè)的大型燃煤電廠陸續(xù)建成投產(chǎn)，電煤消費(fèi)大幅度增長(zhǎng)。據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017—2018財(cái)年，巴基斯坦煤炭進(jìn)口1368.4萬噸，比上一財(cái)年增長(zhǎng)94.9%。據(jù)該國(guó)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2025年，巴基斯坦煤炭進(jìn)口量可能達(dá)到4000萬噸。印度是僅次于我國(guó)的世界第二大煤炭進(jìn)口國(guó)，在本國(guó)煤炭產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，煤炭進(jìn)口也大幅增加。據(jù)印度工商部發(fā)布的商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年前11個(gè)月，印度煤炭進(jìn)口2.08億噸，同比增加2916.1萬噸，增長(zhǎng)16.3%。預(yù)計(jì)全年煤炭進(jìn)口將接近2.3億噸，創(chuàng)該國(guó)煤炭進(jìn)口量新紀(jì)錄。
 

　　7.俄羅斯、蒙古國(guó)煤炭產(chǎn)量和出口量創(chuàng)歷史新高

　　據(jù)蒙古國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)辦發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，蒙古國(guó)煤炭產(chǎn)量5000.9萬噸，首次突破5000萬噸大關(guān)，創(chuàng)出歷史新紀(jì)錄，同比增加290.8萬噸，增長(zhǎng)6.2%；煤炭出口3626.5萬噸，比上年增加286.5萬噸，增長(zhǎng)8.6%，也創(chuàng)出歷史新高。煤炭是蒙古國(guó)主要的出口創(chuàng)匯商品，該國(guó)已制定目標(biāo)，未來幾年煤炭年出口量將增加至4000萬噸以上。

　　俄羅斯煤炭產(chǎn)量和出口量也雙雙刷新歷史紀(jì)錄。俄羅斯聯(lián)邦能源部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，俄羅斯煤炭產(chǎn)量達(dá)到4.32億噸，超過了前蘇聯(lián)時(shí)期俄羅斯的最高水平（4.25億噸，1988年），比上一年增加2390.4萬噸，增長(zhǎng)5.9%；煤炭出口1.91億噸，盡管未達(dá)到俄羅斯能源部年初預(yù)期的2億噸目標(biāo)，仍創(chuàng)了歷史最高水平，比上年增加631.9萬噸，增長(zhǎng)3.4%。俄羅斯能源部提出下一步要大力提升俄羅斯煤炭出口在全球煤炭貿(mào)易中的份額，從2017年的14%提高到2030年的22.4%，每年向西方出口煤炭量將由9700萬噸減少至9200萬噸，向東方出口煤炭量將由2017年9300萬噸增加到2030年的2.58億噸。
 

　　8.2019年世界煤炭市場(chǎng)不確定性增加，下行壓力加大

　　受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中美貿(mào)易摩擦持續(xù)、全球應(yīng)對(duì)氣候變化減排要求迫切等多種因素影響，2018年世界煤炭市場(chǎng)下行壓力明顯加大?？鐕?guó)公司力拓集團(tuán)剝離所有煤炭資產(chǎn)，完全退出煤炭市場(chǎng)，全球煤炭項(xiàng)目投資融資困難，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨需求低迷、增長(zhǎng)乏力的困境，前景預(yù)期長(zhǎng)時(shí)期暗淡、不容樂觀。但還要意識(shí)到，在可以預(yù)見的時(shí)間內(nèi)，煤炭仍將保持全球能源主體地位，東南亞、南亞地區(qū)國(guó)家煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。最近國(guó)際能源署（IEA）發(fā)表分析預(yù)測(cè)報(bào)告稱，由于印度、越南和其他亞洲國(guó)家的需求增長(zhǎng)抵消歐洲和美國(guó)的下滑，全球煤炭需求將不斷攀升直到2023年，只是平均每年增長(zhǎng)幅度僅有0.2%。
 

　　9.中國(guó)仍是世界第一大煤炭進(jìn)口國(guó)，也將是世界市場(chǎng)變化的重要主導(dǎo)因素

　　2018年我國(guó)煤炭進(jìn)口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，煤炭進(jìn)口2.81億噸，同比增加1050萬噸，增長(zhǎng)3.9%；煤炭出口493.4萬噸，同比下降39%。在月度進(jìn)程上，前10個(gè)月全國(guó)煤炭進(jìn)口量同比增長(zhǎng)11.5%，但受國(guó)家政策嚴(yán)格控制，臨近年底煤炭進(jìn)口量明顯下降，11月煤炭進(jìn)口量同比下降13.1%，12月煤炭進(jìn)口量?jī)H1023萬噸，同比減少1251萬噸，下降55%，環(huán)比下降46.59%。

　　2019年我國(guó)煤炭進(jìn)口仍將保持現(xiàn)有規(guī)模或有小幅增長(zhǎng)。2018年由于國(guó)家有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行煤炭進(jìn)口“平控”措施，一定程度上限制了進(jìn)口增長(zhǎng)幅度。2019年，在國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)下行壓力加大的情形下，煤炭進(jìn)口量也不太可能大幅增長(zhǎng)，但可能繼續(xù)保持現(xiàn)有的進(jìn)口規(guī)模。若國(guó)家不再出臺(tái)更為嚴(yán)厲的調(diào)控政策和工作措施，煤炭用戶出于成本、價(jià)格考慮仍有可能加大煤炭進(jìn)口量，因此新一年我國(guó)的煤炭進(jìn)口量也許會(huì)出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。
 

作者 梁敦仕