一、同意你公司作為發(fā)行人發(fā)行公司債券不超過30億元,所籌資金4億元用于向中金啟元國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(有限合伙)出資,18億元用于向武漢光華半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)出資,2億元用于向武漢光谷烽火光電子信息產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)出資,5億元用于向湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)出資,1億元用于向湖北省聯(lián)想長江科技產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)出資。
二、本期債券期限15年,采用固定利率形式,單利按年計(jì)息。本期債券每年付息一次,到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng),按照公開、公平、公正原則,以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),由你公司和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),即在本期債券存續(xù)期第5年、第10年末,你公司可選擇在原債券票面年利率基礎(chǔ)上上調(diào)或下調(diào)0-300個基點(diǎn)(含本數(shù)),投資者有權(quán)將持有的本期債券部分或全部回售給你公司。
三、本期債券由主承銷商海通證券股份有限公司,分銷商廣州證券股份有限公司組成承銷團(tuán),以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
四、本期債券為實(shí)名制記賬式,采用簿記建檔、集中配售的方式,通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行,并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后,機(jī)構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。
五、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日,應(yīng)在批復(fù)之日起24個月內(nèi)發(fā)行完畢。你公司可在該期限內(nèi)根據(jù)基金運(yùn)作情況和市場情況自主擇機(jī)發(fā)行,但需要確保發(fā)行債券時繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行要求,且未發(fā)生重大不利變化,同時,應(yīng)持續(xù)做好相關(guān)信息披露工作。期間,如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計(jì)報告的,你公司應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件,在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
債券募集資金原則上應(yīng)與基金出資人實(shí)繳投資額同比例出資到位,在實(shí)繳投資額超過基金總規(guī)模70%后,可放寬上述要求。
六、在本期債券發(fā)行前,請你公司和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。本期債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上,債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后,應(yīng)盡快申請?jiān)诤戏ń灰讏鏊魍ɑ蛏鲜?,你公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
七、你公司和主承銷商應(yīng)在債券存續(xù)期內(nèi),原則上每個計(jì)息年度不低于兩次對基金運(yùn)作情況等進(jìn)行信息披露。基金運(yùn)作過程中發(fā)生對債券償還有重大影響的事項(xiàng),應(yīng)按規(guī)定及時公告或通報,召開持有人會議,并按照規(guī)定履行相關(guān)程序。
八、主承銷商和你公司在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
九、你公司應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金,并做好債券資金管理,認(rèn)真落實(shí)償債保障措施,確保債券本息按期兌付。你公司在本期債券發(fā)行后,應(yīng)積極配合省級發(fā)展改革委做好存續(xù)期監(jiān)管,債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng),應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序,并及時公告,以保障債券持有人的合法權(quán)益。