一、同意云南省投資控股集團有限公司公開發(fā)行可續(xù)期債券和綠色債券不超過30億元（其中可續(xù)期債券20億元、綠色債券10億元）?？衫m(xù)期債券所籌資金12億元用于新建玉溪至磨憨鐵路項目，8億元用于補充營運資金。綠色債券所籌資金5億元用于云南青美（姚安）蔬菜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目，5億元用于補充營運資金。

　　二、本期債券品種一可續(xù)期債券每年付息一次，以每5個計息年度為重新定價周期，即債券品種一在每5個計息年度末，發(fā)行人有權(quán)將債券品種一的期限延續(xù)5年，或選擇全額兌付本次債券品種一。發(fā)行人應(yīng)至少于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度付息日前30個工作日，在相關(guān)媒體上刊登續(xù)期選擇權(quán)行使公告。品種一可續(xù)期債券采用浮動利率形式，單利按年計息。票面年利率由基準(zhǔn)利率、基準(zhǔn)利差及浮動利差確定?；鶞?zhǔn)利率在每個重定價周期期初確定一次，基本利差在債券存續(xù)期內(nèi)保持不變，除第一個重定價周期外，各重定價周期的浮動利差均為300個基點。首期基準(zhǔn)利率為發(fā)行公告日前1250個工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）。其后每5年的基準(zhǔn)利率為該重定價周期起息日前1250個工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）。首次發(fā)行票面利率和基本利差由發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行時根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定，基本利差在存續(xù)期內(nèi)保持不變。如果發(fā)行人選擇延長本期債券期限，則第2個重定價周期內(nèi)的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上300個基點。
　　品種二綠色債券期限10年，每年付息一次，采用固定利率形式，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。在本期債券存續(xù)期的第5年末，發(fā)行人有權(quán)選擇調(diào)整本期債券后五年的票面利率，調(diào)整幅度為-300-300個基點（含本數(shù)），債券年票面利率為存續(xù)期前5年票面利率加上調(diào)整基點，在債券存續(xù)期后5年固定不變。投資者有權(quán)選擇在本期債券的第5年末是否將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。本期債券品種二單利按年計息，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。

　　三、本期債券品種一附設(shè)發(fā)行人延期支付利息權(quán)。即除非發(fā)生強制付息事件，發(fā)行人可以在任意一個付息日選擇將全部或部分應(yīng)支付利息推遲至下一個付息日支付，延期支付次數(shù)不受限制。如果發(fā)行人在某一計息年度末遞延支付利息，則每遞延支付一次，本期債券品種一基本利差從下一個計息年度起上調(diào)300個基點，直到該筆遞延的利息及其孳息全部還清的年度為止。發(fā)行人應(yīng)至少于付息日前5個工作日披露《遞延支付利息公告》。

　　四、本期債券由主承銷商平安證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商中銀國際證券股份有限公司，副主承銷商恒泰長財證券有限責(zé)任公司，分銷商大同證券有限責(zé)任公司、東方花旗證券有限公司、華福證券有限責(zé)任公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。

　　五、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。

　　六、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起12個月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。

　　七、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》或其他媒體上。
　　本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。

　　八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。

　　九、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。