一、同意紹興市柯橋區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團有限公司發(fā)行公司債券不超過37億元，所籌資金30億元用于杭州至紹興城際鐵路工程，7億元用于補充營運資金。

　　二、本期債券分為兩個品種，品種一預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為20億元，其中15億元用于杭州至紹興城際鐵路工程，5億元用于補充營運資金；品種二預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為17億元，其中15億元用于杭州至紹興城際鐵路工程，2億元用于補充營運資金。各品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果，由發(fā)行人及主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)后最終確定。

　　三、本期債券品種一以每3個計息年度為一個重定價周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。即發(fā)行人有權(quán)在每個重定價周期末選擇將本品種債券期限延續(xù)3年，或選擇全額兌付本品種債券。發(fā)行人應(yīng)至少于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度付息日前30個工作日，在相關(guān)媒體上刊登續(xù)期選擇權(quán)行使公告。
　　品種一債券采用浮動利率形式，單利按年計息，每年付息一次。票面利率由基準利率加上基本利差確定?；鶞世试诿總€重定價周期期初確定一次，基本利差在債券存續(xù)期內(nèi)保持不變。首期基準利率為發(fā)行公告日前750個工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)），后續(xù)周期的基準利率為該周期起息日前750個工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）?；纠钣砂l(fā)行人和主承銷商在發(fā)行時根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。
　　如果發(fā)行人選擇延長品種一債券期限，則在第3個重定價周期內(nèi)的票面利率調(diào)整為當期基準利率加上基本利差再加上300個基點。從第4個重定價周期開始，以后每個重定價周期適用的票面利率為當期基準利率加上基本利差再加上600個基點。

　　四、本期債券品種二期限為15年，采用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，到期一次還本。通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
　　品種二債券附設(shè)發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。即在本品種債券存續(xù)期的第3、6、9、12個計息年度末，發(fā)行人有權(quán)選擇在品種二債券原票面利率基礎(chǔ)上上調(diào)0-300個基點（含300個基點），投資者有權(quán)選擇將持有的品種二債券全部或部分回售給發(fā)行人。

　　五、本期債券由主承銷商國元證券股份有限公司，分銷商財達證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。

　　六、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場所應(yīng)建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。

　　七、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起12個月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。

　　八、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》或其他媒體上。
　　本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。

　　九、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。

　　十、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。