一、同意你公司分期發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券3000億元，所籌資金不低于2000億元用于鐵路建設(shè)項目和裝備購置，其余用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。債券在2019年底前采用跨年度方式發(fā)行，其中先期發(fā)行600億元（291億元用于哈爾濱站改造工程等63個鐵路建設(shè)項目及物流基地建設(shè)項目，107億元用于裝備購置，202億元用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，見附件）。
二、各期鐵路建設(shè)債券由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
三、各期債券承銷團從以下31家承銷機構(gòu)中選擇：國開證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、中國進出口銀行、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中德證券有限責(zé)任公司、申萬宏源證券有限公司、國信證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司、國海證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司、信達證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司和財富證券有限責(zé)任公司。發(fā)行人從上述承銷機構(gòu)中確定各期債券承銷團的參團成員，各期債券承銷團的主承銷商不超過6家。各期債券由主承銷商組織承銷團，以余額包銷的方式承銷。
四、各期債券均為實名制記賬式，以全國銀行間債券市場債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所、深圳證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司登記托管。本次債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。
五、各期債券發(fā)行期限均不超過10個工作日，應(yīng)在2019年12月31日前發(fā)行完畢。各期債券的期限方案及發(fā)行時間由你公司根據(jù)用款進度安排，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，你公司應(yīng)繼續(xù)符合本次債券的發(fā)行條件。請你公司在每期債券發(fā)行前1個工作日對外公告，發(fā)行后將有關(guān)材料報我委備案。
六、在各期債券發(fā)行前，請你公司和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》或其他媒體上。
各期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，你公司及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
七、中國鐵路建設(shè)債券為政府支持債券，其投資人所得稅減半征收的優(yōu)惠政策繼續(xù)延續(xù)。
八、主承銷商和你公司在各期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
九、你公司應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。你公司在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
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