一、同意你公司作為發(fā)行人公開發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)怀^7億元，所籌資金全部用于南通市海安縣城市停車場建設(shè)一期工程項(xiàng)目。根據(jù)海安縣發(fā)展改革委批復(fù)的江蘇省工程咨詢中心（工程咨詢單位資格證書編號(hào)：工咨甲11120070018）編制的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，南通市海安縣城市停車場建設(shè)一期工程項(xiàng)目總投資11.56億元，稅后內(nèi)部收益率為10.55%，靜態(tài)稅后投資回收期為9.97年，將于2018年全部完工。請你公司嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)施建設(shè)。

　　二、你公司為募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營。你公司應(yīng)認(rèn)真實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)并進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)營，同時(shí)履行本期債券募集說明書及其他法律協(xié)議中約定的全部相關(guān)義務(wù)。

　　三、經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司綜合評(píng)定，本期債券的信用等級(jí)為AAA。本期債券由你公司作為差額補(bǔ)償人，當(dāng)本期債券償債資金賬戶內(nèi)資金不足以償還當(dāng)期債券本息時(shí)，由差額補(bǔ)償人承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)。

　　四、本期債券由中國投融資擔(dān)保股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　五、你公司應(yīng)在本期債券發(fā)行首日前5個(gè)工作日在監(jiān)管銀行開立募集資金使用專戶、項(xiàng)目收入歸集專戶和償債資金專戶，保證項(xiàng)目運(yùn)營收入封閉運(yùn)行。項(xiàng)目建成后項(xiàng)目出售收入等與項(xiàng)目有關(guān)的運(yùn)營收入全部劃入項(xiàng)目收入歸集專戶。你公司授權(quán)監(jiān)管銀行在每個(gè)計(jì)息年度內(nèi)不少于兩次將項(xiàng)目收入從項(xiàng)目收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉(zhuǎn)，作為償債準(zhǔn)備金，償債準(zhǔn)備金以待償付的全部債券本息為限。

　　六、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司南通市分行是本期債券的監(jiān)管銀行，負(fù)責(zé)對募集資金使用專戶、項(xiàng)目收入歸集專戶和償債資金專戶進(jìn)行全程嚴(yán)格監(jiān)管，并按約定從收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉(zhuǎn)償債準(zhǔn)備金。當(dāng)償債資金專戶內(nèi)資金不足以支付當(dāng)年債券本息時(shí)，應(yīng)按要求通知差額補(bǔ)償人，及時(shí)啟動(dòng)差額補(bǔ)償。

　　七、本期債券期限為10年期，每年計(jì)息一次，固定利率，不計(jì)復(fù)利。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行票面利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由你公司和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
　　本期債券附設(shè)分期還本條款，即在債券存續(xù)期的第3、4、5、6個(gè)計(jì)息年度末分別按照發(fā)行總額10%的比例償還債券本金，在債券存續(xù)期的第7、8、9、10個(gè)計(jì)息年度末分別按照發(fā)行總額15%的比例償還債券本金。

　　八、本期債券由主承銷商南京證券股份有限公司，分銷商興業(yè)證券股份有限公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司和國盛證券有限責(zé)任公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。

　　九、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。

　　十、本期債券應(yīng)在批復(fù)之日起24個(gè)月內(nèi)一次或分期發(fā)行完畢，各期發(fā)行期限不超過10個(gè)工作日。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，你公司應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日報(bào)我委備案。

　　十一、在本期債券發(fā)行前，請你公司和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。本期債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。你公司和承銷機(jī)構(gòu)在債券發(fā)行后三個(gè)月向投資者通報(bào)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況及募集資金使用專戶、項(xiàng)目收入歸集專戶和償債資金專戶收支情況，此后每半年通報(bào)上述情況。
　　本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請?jiān)诤戏ń灰讏鏊魍ɑ蛏鲜?，你公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。

　　十二、主承銷商和你公司在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。

　　十三、在債券存續(xù)期內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營情況發(fā)生重大變化或你公司發(fā)生對債券持有人有重大影響的事項(xiàng)，按照規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)向投資者通報(bào)，以保障債券持有人的合法權(quán)益。

　　十四、你公司在本期債券發(fā)行后，應(yīng)積極配合省級(jí)發(fā)展改革委做好存續(xù)期監(jiān)管，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、規(guī)范運(yùn)作，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施及債券資金借用管還的有序進(jìn)行。