一、同意正泰集團股份有限公司發(fā)行配電網(wǎng)建設(shè)改造專項債券不超過15億元,所籌資金2.6億元用于正泰智能電氣西北產(chǎn)業(yè)園項目(一期電纜),6.9億元用于正泰智能電氣西北產(chǎn)業(yè)園項目(二期智能制造),5.5億元用于補充營運資金。
二、本期債券期限7年,采用固定利率形式,單利按年計息。本期債券每年付息一次,到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng),按照公開、公平、公正原則,以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。即在本期債券存續(xù)期第5年末,發(fā)行人可選擇在原債券票面年利率基礎(chǔ)上上調(diào)或下調(diào)0-200個基點(含本數(shù)),投資者有權(quán)將持有的本期債券部分或全部回售給發(fā)行人。
三、本期債券由主承銷商國開證券股份有限公司,分銷商申萬宏源證券有限公司組成承銷團,以余額包銷方式進行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式,采用簿記建檔、集中配售的方式,通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行,并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后,僅限機構(gòu)投資者參與交易,相關(guān)交易場所應(yīng)建立隔離制度,禁止個人投資者參與交易。
五、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日,應(yīng)在批復(fù)之日起12個月內(nèi)發(fā)行完畢。期間,如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的,發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件,在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
六、在本期債券發(fā)行前,請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上,債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后,應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市,發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
七、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
八、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金,并做好債券資金管理,認(rèn)真落實償債保障措施,確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項,應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序,并及時公告,以保障債券持有人的合法權(quán)益。