一、同意浙江省國有資本運(yùn)營有限公司公開發(fā)行公司債券不超過15億元，所籌資金全部用于向“國新國同基金I期”（以下簡稱“基金”）出資。
二、本期債券期限5年，采用固定利率形式，單利按年計息，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
三、本期債券由主承銷商中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商海通證券股份有限公司，分銷商國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
四、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。
五、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起24個月內(nèi)發(fā)行完畢，發(fā)行人可在該期限內(nèi)根據(jù)政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)作情況和市場情況自主擇機(jī)發(fā)行，但需要確保企業(yè)發(fā)行債券時應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行要求，且未發(fā)生重大不利變化，同時應(yīng)持續(xù)做好信息披露工作。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
債券募集資金原則上應(yīng)與基金出資人實(shí)繳投資額同比例出資到位，在實(shí)繳投資額超過基金總規(guī)模70%后，可放寬上述要求。
六、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
七、發(fā)行人和主承銷商應(yīng)在債券存續(xù)期內(nèi)，原則上每個計息年度不低于兩次對基金運(yùn)作情況等進(jìn)行信息披露?；疬\(yùn)作過程中發(fā)生對債券償還有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定及時公告或通報，召開持有人會議，并按照規(guī)定履行相關(guān)程序。
八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
九、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
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