一、同意河鋼集團(tuán)有限公司發(fā)行綠色可續(xù)期債券不超過(guò)35億元，所籌資金12.9億元用于鐵前環(huán)保治理與物流優(yōu)化項(xiàng)目，0.4億元用于高效除塵升級(jí)改造項(xiàng)目，1億元用于除塵系統(tǒng)治理升級(jí)改造項(xiàng)目，0.4億元用于1號(hào)燒結(jié)機(jī)新建煙氣脫硫項(xiàng)目，0.4億元用于邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司中水及濃鹽水深度處理項(xiàng)目，2.4億元用于70MW煤氣資源綜合利用發(fā)電項(xiàng)目，17.5億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

　　二、本期債券分為兩個(gè)品種，品種一預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為9.2億元，其中4.6億元用于募投項(xiàng)目，4.6億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。品種二預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為25.8億元，其中12.9億元用于募投項(xiàng)目，12.9億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。各品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人及主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)后最終確定。

　　三、本期債券品種一以每4個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)重定價(jià)周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。即發(fā)行人有權(quán)在每個(gè)重定價(jià)周期末選擇將本品種債券期限延續(xù)4年，或選擇全額兌付本品種債券。本期債券品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)重定價(jià)周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。即發(fā)行人有權(quán)在每個(gè)重定價(jià)周期末選擇將本品種債券期限延續(xù)5年，或選擇全額兌付本品種債券。發(fā)行人應(yīng)至少于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度付息日前30個(gè)工作日，在相關(guān)媒體上刊登續(xù)期選擇權(quán)行使公告。
　　本期債券均采用浮動(dòng)利率形式，單利按年計(jì)息，票面利率由基準(zhǔn)利率加上基本利差確定?；鶞?zhǔn)利率在每個(gè)周期確定一次。首個(gè)周期的初始基準(zhǔn)利率為發(fā)行公告日前5個(gè)工作日的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)），后續(xù)周期的基準(zhǔn)利率為該周期起息日前5個(gè)工作日的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）。首次發(fā)行票面利率和基本利差由發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行時(shí)根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定，基本利差在存續(xù)期內(nèi)保持不變。
　　如果發(fā)行人選擇延長(zhǎng)本期債券期限，則在第2個(gè)重定價(jià)周期內(nèi)的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上300個(gè)基點(diǎn)，以后每個(gè)重定價(jià)周期適用的票面利率為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上300個(gè)基點(diǎn)。

　　四、本期債券附設(shè)發(fā)行人延期支付利息權(quán)。即除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件，發(fā)行人可以在任意一個(gè)付息日選擇將全部或部分應(yīng)支付利息推遲至下一個(gè)付息日支付，延期支付次數(shù)不受限制。應(yīng)支付利息包括當(dāng)期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息及其孳息。前述利息延期支付不構(gòu)成發(fā)行人未能按照約定足額支付利息。發(fā)行人應(yīng)至少于付息日前5個(gè)工作日，在相關(guān)媒體上刊登延期支付利息權(quán)行使公告。

　　五、本期債券由主承銷商國(guó)開證券股份有限公司，分銷商中泰證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。

　　六、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過(guò)承銷團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。

　　七、本期債券發(fā)行期限不超過(guò)10個(gè)工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起12個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。

　　八、在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說(shuō)明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說(shuō)明書摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
　　本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。

　　九、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。

　　十、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。